John y su mujer acaban de mudarse a las afueras de Londres. Su mujer sale por una llamada telefónica, que recibe de su padre. Solo, y sin ganas de desempacar, decide visitar a su única vecina, una mujer mayor llamada Emma. Llega y se presenta como escritor de novelas policiales. La mujer es amante de este género y decide contarle una historia real que le paso a ella. El viaje de Emma en tren con una joven empleada doméstica, Juli, que le confía que alguien, el vecino de la señora para la que trabaja, quiere matarla. Emma, al enterarse de la situación de Juli, intenta ayudarla para eso revisa todos los compartimentos del tren en busca del supuesto asesino. No lo encuentra. Más tranquilas deciden dormir. A la mañana Emma va al tocador pero cuando vuelve comprende que el asesino está adentro, que ha matado a Juli y que ella es la próxima, asustada huye. Cuando Emma termina su historia John se muestra apático y además siente que ha sido engañado por la mujer, ya que cree que no se trata de una historia verdadera, sino de un argumento inventado por Emma. Enojado decide contarle el argumento de su próxima novela con el fin de asustarla. Un joven escritor de novelas policiales, visita a una anciana, luego de que su mujer fuese a visitar a su padre; aunque en realidad se iba a ver con su amante. Ya en la casa de la vecina le cuenta que la va a matar con el fin de encubrir el asesinato que próximamente va a cometer contra su mujer.

Cuando termina su relato se acerca a la chimenea y toma el atizador y dice que el argumento de su novela se puede aplicar muy bien a la situación en la que están ellos dos. Emma se asusta pero le dice a John que se quede a escuchar el principio de la historia que antes le había contado… Robert, es un hombre infeliz en su matrimonio por lo que busca un amante y se enamora pero es demasiado débil para dejar a su esposa. Entonces la amante, cansada de tanto esperar, se presenta en la casa, mata a la esposa pero haciendo que todo parezca un accidente. Por desgracia, la sirvienta de la casa vecina observa a Robert haciendo movimientos extraños y cree que ha matado a su mujer, entonces decide tomar el tren a Edimburgo. Para no dejar cabos sueltos, Emma, la amante de Robert, la sigue hasta el tren y tras fingir que quiere ayudarla, la mata mientras duerme. John está sorprendido por la habilidad de la anciana y le pregunta si ella no es escritora a lo que contesta que no. Los papeles se invierten y ahora Emma tiene el control de la situación. Entonces, la anciana mujer le dice que él no es escritor ni tampoco vecino suyo porque todos los teléfonos de la zona no andan, por lo tanto la supuesta llamada que recibió su mujer nunca existió. Además le confiesa dos cosas: primero que la segunda historia es verdadera y segundo que ha envenenado su té. El escritor entra en pánico, entonces su vecina le dice que todo es mentira y que se vaya. John corre hasta su casa haciendo que el veneno se esparza con mayor rapidez por lo que muere en la entrada de su casa rogando que todo aquello fuese solo una novela.