Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del mejoramiento de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico y la aplicación de sus
resultados en las cadenas productivas, es uno de los principales objetivos del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. En este marco, las agendas se han utilizado para reconocer las problemáticas de los sectores y como un mecanismo de focalización y asignación de recursos. La primera iniciativa emanada en el año 2003 fue la
definición de una Agenda de Investigación única nacional, a través de la identificación
de problemáticas tecnológicas inmediatas para cada cadena productiva. No obstante,
el MADR reconociendo la dinámica del entorno promovió un nuevo enfoque para la
construcción de agendas, que si bien retoma el trabajo precedente se enriquece con una
visión de largo plazo. Por ello a través del Proyecto Transición de la Agricultura financiado a través de un crédito con el Banco Mundial, en el 2006 se da inicio a una serie
de estudios con miras a establecer la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para veinte cadenas productivas.
Este proceso se estructuró en tres fases, cada una con una duración de un año: ciclo
piloto, en el cual participaron las cadenas de lácteos, piscicultura, forestal y cacaochocolate, finalizándose las agendas en el 2007; ciclo uno, con la participación de las
cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarón, aromáticas
y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos abordando las cadenas de
panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura, algodón y un tema
transversal de Seguridad Alimentaria en Colombia, cuyas agendas se terminan de elaborar en los años 2.009 y 2.010. Durante la construcción de las agendas, el Sena y Colciencias junto con el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento
de la Universidad del Valle, mediante un importante aporte de recursos financieros y
humanos, contribuyeron para que se lograra iniciar la construcción de cuatro agendas
adicionales de carácter regional, para las cadenas de frutas (pitaya y granadilla), piscícola y forestal, para un total de veinticinco agendas al finalizar el proyecto.
La participación de diferentes entidades ha permitido la consolidación de una metodología país para priorizar las necesidades de investigación de forma contextualizada. Cada
entidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial ha suministrado los recursos para
16
Cadena Cárnica Ovino-Caprina
la ejecución mediante crédito; el MADR ha liderado y coordinado el proceso; Colciencias ha aportado recursos, herramientas y asesoría en vigilancia tecnológica; Proexport
aportando bases de datos para la Vigilancia Comercial; los consultores internacionales,
Antonio María Gomes de Castro y Suzana María Valle Lima, vinculados a EMBRAPA
del Brasil, a partir de la coordinación de los cuatro primeros estudios piloto, transfiriendo la metodología para el análisis y diagnóstico de las cadenas productivas y la implementación de la prospectiva para la construcción de las agendas de investigación; el
grupo de Investigación BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia ejecutando
cinco estudios y coordinado metodológicamente otros diecisiete; y diferentes entidades
ejecutoras como la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, la Universidad del Valle, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología,
la Fundación Tecnos, Corpoica, Cenipalma - Fedepalma, Ceniacua, Instituto Alexander Von Humboldt - Cámara de Comercio de Bogotá, Fedegan, Corporación Tekne,
Team Consultores, Cepass del Huila, Fundación Nexxus y Asoacuicola de Antioquia,
así como los actores de las veinticuatro cadenas productivas estudiadas.
Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodología país permitirá
apoyar la toma de decisiones, para alcanzar los objetivos definidos en los escenarios
futuros identificados por las cadenas, con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos,
desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos de mercado. Por ello las
agendas de investigación y desarrollo tecnológico deben concebirse como un programa
integrado, dinámico y flexible de proyectos y estrategias que soporten el desarrollo
sostenible y competitivo de las cadenas productivas.

CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS...................................... 11
PRESENTACIÓN ................................................................................................. 15
INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 17
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA................................................................. 21
2. DEFINICIÓN DE LÍMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO ............ 25
2.1. OBJETIVOS ............................................................................................ 25
2.2. LÍMITES DEL ESTUDIO ................................................................... 26
2.3. SELECCIÓN DEL PRODUCTO - PRIORIDAD ........................... 27
3. EL AGRONEGOCIO DE LA CADENA DE LA CARNE
OVINA - CAPRINA ............................................................................................ 31
3.1. EN EL MUNDO ..................................................................................... 34
3.1.1. Consumo, principales países consumidores ............................... 36
3.1.2. Exportación, principales países exportadores ......................... 39
3.1.3. Producción ....................................................................................... 41
3.1.4. Importación ...................................................................................... 44
3.1.5. Precios internacionales ............................................................... 45
3.1.6. Formas de comercio mundial ...................................................... 46
3.1.7. Barreras de entrada al mercado .............................................. 48
3.2. EN COLOMBIA ..................................................................................... 49
3.2.1. Producción ....................................................................................... 53
3.2.2. Consumo ........................................................................................... 56
3.2.3. Importaciones y exportaciones .................................................... 56
3.2.4. Precios en Colombia ..................................................................... 64
6
Cadena Cárnica Ovino-Caprina
4. ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA ........................................ 65
4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA .......... 66
4.2. MODELO DE LA CADENA PRODUCTIVA ................................ 67
4.3. CONSUMIDORES FINALES ........................................................... 70
4.3.1. Caracterización general de consumidores finales
(mercado interno y/o externo) ............................................................. 70
4.3.2. Segmentación de consumidores finales .................................... 71
4.3.3. Oportunidades y limitaciones en relación a consumidores finales
(calidad, cantidad, precios, regularidad) ......................................... 76
4.4. COMERCIALIZACIÓN MINORISTA ............................................ 78
4.4.1. Caracterización general de comercializadores minoristas 78
4.4.2. Segmentación .................................................................................. 79
4.4.3. Oportunidades y limitaciones de la comercialización
minorista ..................................................................................................... 83
4.5. COMERCIALIZACION MAYORISTA ........................................... 84
4.5.1. Caracterización ............................................................................. 84
4.5.2. Segmentación .................................................................................. 85
4.5.3. Oportunidades y limitaciones con relación a la
comercialización mayorista .................................................................... 87
4.6. TRANSFROMADORES ..................................................................... 88
4.6.1. Proceso de transformación: caracterización general
(gestion y tecnología) ............................................................................. 88
4.6.2. Segmentación de los sistemas de transformación ................. 89
4.6.3. Oportunidades y limitaciones en relación a los
sistemas de transformacion ................................................................. 90
4.7. ESLABON DE BENEFICIO ANIMAL ........................................... 92
4.7.1. Caracterización general (gestión y tecnología) ................... 92
4.7.2. Segmentación del eslabón beneficio .......................................... 92
4.7.3. Oportunidades y limitaciones en relación a los faenadores 95
4.8. COMERCIALIZADORES DE ANIMALES EN PIE ................... 96
4.8.1. Caracterización general (gestión y tecnología) .................. 96
4.8.2. Segmentación de comercializadores de animales en pie ...... 97
7
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia
4.8.3. Oportunidades y limitaciones en relación al comercio de
animales ...................................................................................................... 101
4.9. SISTEMA DE PRODUCCIÓN (FINCAS) ....................................... 102
4.9.1. Caracterización general (gestión y tecnología) ................... 103
4.9.2. Segmentación de los sistemas productivos agricolas .......... 105
4.9.3. Proceso productivo agricola: caracterización general ..... 110
4.9.4. Proceso productivo: análisis de productividad,
costos y eficiencia ..................................................................................... 113
4.9.5. Proceso productivo: análisis de calidad ................................. 119
4.9.6. Oportunidades y limitaciones en relación a los sistemas
de producción ............................................................................................. 124
4.10. Eslabon proveedores e insumos .................................. 126
4.10.1. Oportunidades y limitaciones en relación a los
proveedores de insumos ........................................................................... 132
4.11. análisis de equidad de la cadena productiva 134
5. Ambientes organizacional e institucional ................. 135
5.1. oportunidades y limitaciones en relación a
los entornos organizacional e institucional ........ 138
6. tendencias de mercado, investigación y desarrollo
tecnológico en la cadena productiva ................................. 143
6.1. principales tendencias de los mercados ............... 143
6.1.1. Dinámica comercial de la agenda productiva ......................... 143
6.1.2. Caracterización de los mercados reales y potenciales
de los productos de la cadena ............................................................... 146
6.1.3. Oportunidades y limitaciones identificadas a partir de la
vigilacia comercial - VC ....................................................................... 149
6.2. tendencias e investigación básica y aplicada . 150
6.2.1. Dinámica internacional de patentes ........................................ 151
6.2.2. Dinámica internacional de publicaciones en alimentación
y nutrición, genética y sanidad en ovinos y caprinos ...................... 156
8
Cadena Cárnica Ovino-Caprina
6.2.3. Oportunidades y limitaciones identificadas a partir de la
vigilancia tecnológica internacional ................................................ 159
6.2.4. Capacidades nacionales en investigación y desarrollo
tecnológico ............................................................................................. 160
6.2.5. Dinámica nacional de publicaciones en el sector
ovino - caprino ........................................................................................ 161
6.2.6. Dinámica nacional de proyectos de investigación en el
sector ovino - caprino ........................................................................... 166
6.2.7. Dinámica nacional de patentes en el sector ovino - caprino 169
6.2.8. Oportunidades y limitaciones identificadas a partir de las
capacidades nacionales .......................................................................... 169
7. Retos para la cadena productiva frente a la
cadena competidora ............................................................................. 171
7.1. Criterios de selección para analizar algunos
países como referencia y como cadenas
competidoras a partir del producto priorizado ... 172
7.2. Nueva zelanda ............................................................................. 173
7.3. australia .......................................................................................... 175
7.4. canadá ................................................................................................. 176
7.5. Chile ....................................................................................................... 178
7.6. argentina ......................................................................................... 190
7.7. uruguay ............................................................................................... 199
8. Análisis Prospectivo ......................................................................... 205
8.1. Identificación de las variables influyentes
en el desempeño de la cadena ................................................. 207
8.2. Identificación de los factores críticos para
la cadena ................................................................................................. 217
8.3. Construcción de escenarios de futuro para
la cadena productiva .................................................................... 219
8.3.1. Escenario 1 ................................................................................... 223
8.3.2. Escenario 2 ................................................................................... 226
8.3.3. Escenario 3 ................................................................................... 227
9
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia
8.4. Bases para la definición de la agenda prospectiva
de investigación de la cadena productiva .................. 230
9. Definición de la agenda de investigación y desarrollo
tecnológico para la cadena productiva ........................... 235
9.1. Agenda de investigación ....................................................... 235
9.2. Iniciativas institucionales y organizacionales 236
9.3. Iniciativas tecnológicas ..................................................... 240
9.4. PROPUESTA DEL EJECUTOR DEL ESTUDIO .......................... 249
9.5. Elementos clave para la exitosa implementación
de la Agenda de Investigación y Desarrollo
Tecnológico ........................................................................................... 264
10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 265
11. GLOSARIO ..................................................................................................... 269

El fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria es uno
de los componentes principales del proyecto “Transición de la Agricultura”, iniciativa
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR – para aumentar la competitividad de los sectores agropecuario y agroforestal en Colombia; enfocada hacia el
mejoramiento de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico de las cadenas
y sectores productivos asociados al agro.
Dentro de las líneas estratégicas de este proyecto, se encuentra la definición de agendas
de investigación a largo plazo, para las cadenas productivas reconocidas ante el MADR.
Si bien el MADR ha apoyado la identificación de agendas prospectivas de investigación, estas han tenido una visión limitada, que responde a las necesidades inmediatas
del sector productivo. Como alternativa, se identifica que en la medida en que se generen elementos que permitan formular agendas con una visión de mediano y largo plazo,
se facilita la planificación de los recursos, la orientación de inversiones y la generación
de capacidades internas que den respuesta a las necesidades y retos impuestos.
Con este enfoque, el proyecto “Transición de la Agricultura” propone la construcción
de agendas de investigación y desarrollo tecnológico, que identifiquen las necesidades
de las cadenas en el mediano y largo plazo, a través de diferentes herramientas de gestión tecnológica, como la prospectiva y la vigilancia tecnológica, las cuales se articulan
a través de un Sistema de Inteligencia Tecnológica. Este Sistema conceptual, brinda
soporte metodológico y permite orientar la toma de decisiones, fortalecer las capacidades de gestión, así como la generación de estrategias y proyectos desde el interior de las
cadenas productivas agroindustriales.
En el conjunto de Agendas a elaborar se encuentra la Cadena Ovino Caprina, actualmente desarrollada por la Fundación TECNOS en colaboración con el Consejo Provisional de la Cadena.
La presentacion de Agenda Prospectiva de Investigacion y Desarrollo Tecnologico para
la Cadena Ovino Caprina, condensada en este documento, se compone de cuatro partes
18
Cadena Cárnica Ovino-Caprina
antecedidas de una introducción. La INTRODUCCIÓN pretende informar al lector
sobre algunos antecedentes; plantea la definición del problema de la cadena ovinocaprina a cuya solución pueden aportar el conocimiento, la ciencia y la tecnología; este
aparte se nutre de diferentes fuentes de información pública y privada, a través de la
revisión de estudios e investigaciones para el sector, la visión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encuestas y talleres realizados con actores de la cadena. Se
contemplan ademas en la introduccion, los objetivos y límites del estudio, ajustados a
un producto definido para la Cadena Ovino Caprina, producto al que se dio prioridad
en las distintas discusiones con actores de la cadena y con el Consejo Provisional de la
misma, y a partir del cual se desarrolla el mercado objetivo y el análisis de la cadena
competidora.
En la PRIMERA PARTE se presenta un panorama del agronegocio (Capítulo 4) para
el sector ovino y caprino en general, a nivel internacional y nacional, las tendencias en
producción, comercialización y consumo, los precios pagados, las barreras para el comercio. A partir de este punto, se trabaja con el producto-priorizado derivado del sector
ovino y caprino, que permite identificar los actores que componen los diferentes segmentos y eslabones de la Cadena Ovino Caprina. Se procede (Capítulo 5) a identificar,
analizar y caracterizar la cadena productiva para este producto priorizado, y a analizar
su desempeño. Partiendo desde el consumidor final, los comercializadores de producto,
los transformadores, acopiadores, productores y proveedores de insumos, así como los
entornos organizacionales e institucionales (Capítulo 6) que acompañan el desarrollo
de la cadena en Colombia. Esto permite identificar las limitaciones y oportunidades que
presenta cada eslabón, segmento y entorno analizado, necesarios para el desarrollo de
la agenda.
En la SEGUNDA PARTE se presentan los resultados obtenidos a través de procesos de
vigilancia comercial y vigilancia tecnológica respectivamente (Capítulo 7), identificando las tendencias de mercado del producto priorizado, así como las áreas de investigación y desarrollo tecnológico que se están manejando a nivel internacional, permitiendo
hacer un comparativo con el entorno nacional, identificando las oportunidades y limitaciones que en esta área presenta la cadena. A continuación (Capítulo 8) se definen,
analizan y comparan las cadenas competidoras, así como los retos que plantean estas
para el desarrollo de la Cadena Ovino Caprina en Colombia, retos que son tenidos en
cuenta para la definición de la agenda.
La TERCERA PARTE expone el análisis prospectivo (Capítulo 9) a partir de los factores críticos identificados en la Cadena Ovino Caprina, con el propósito de definir
unos estados futuros y un escenario apuesta para la cadena.
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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia
En la CUARTA PARTE se expone la definición de la Agenda Prospectiva de Investigacion y Desarrollo Tecnlógico para la Cadena Ovino Caprina (Capítulo 10), los resultados y las iniciativas de proyecto propuestas por expertos y actores de la cadena.